Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан все соки. Он постоянно увеличивает поборы, обрекая народ на голодное существование и лишая последнего имущества. Любую попытку сопротивления он подавляет изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к мятежу. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, не видевшие людей два столетия, глубоко не доверяют им. Их главное желание — сохранить свой уединенный и хрупкий покой.