Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Полковник Валентин Симагин находит подход к Киму Никанорову — бывшему ученому, который теперь зарабатывает на черном рынке валютой. Через него планируют передавать американцам ложную информацию о реальных разработках.
Симагин рассчитывает, что Никаноров, обиженный на систему, согласится сотрудничать. Задача — ввести ЦРУ в заблуждение, чтобы скрыть истинные успехи советских ученых. Операция должна отвлечь внимание от ключевых исследований, сохранив технологическое преимущество СССР.